Como ter informações atualizadas sobre o relacionamento com os clientes?
No momento da negociação, toda informação pode ser importante. Por isso o PRISMA disponibiliza no módulo de Telemarketing e CRM todas as informações relacionadas com o cliente.
Nesse módulo podem ser agendadas ocorrências a serem cumpridas em determinadas datas. O tipo de ocorrência é definido pelo usuário, bem como o responsável por sua execução. Assim podemos programar ligações de telemarketing, ações de marketing, follow up, atualizações cadastrais, etc. Cada uma dessas ocorrências irá gerar imformações quando forem atendidas, informações essas que ficarão ligadas ao cliente.
Ao atender cada uma dessas ocorrências (que pode ser uma negociação), poderão ser disponibilizadas as seguintes informações:
Dados cadastrais do Cliente
Histórico das ocorrências anteriores, com os comentários registrados e a respectiva conclusão
Históricos de pedidos do cliente com todas as informações:
- Cabeçalho: data, operação, vendedor, etc.
- Itens: produtos, quantidade, preço, desconto, preço de tabela na época, etc.
- Situação do pedido em cada módulo, estoque, financeiro, transporte, fiscal.
Resumo de pedidos, podendo ser selecionado o período de interesse e o critério de totalização.
Títulos em Aberto, com acesso a todos os detalhes e movimentos dos títulos.
Limite de Crédito do Cliente.
Ocorrências Financeiras, apontamentos, processos, comentários e restrições.
No momento da digitação de um pedido e na consulta de Clientes, essas mesmas informações também estarão disponíveis.
Cabe ressaltar que a visualização dessas informações dependerá do nível de acesso que deverá ser atribuído aos usuários do sistema.